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复利哥 2021年7月22日保护拉加德已关闭评论9

概述: 昨天美国股市的上涨,表面上是由强劲的盈利报告推动的,今天正在帮助鼓励风险偏好。 尽管日本市场今天和明天休市,但 摩根士丹利资本国际 亚太指数录得大约两周以来的最大涨幅。 道琼斯斯托克 600 指数在昨天的涨势基础上再接再厉,随着今天的上涨约 0.8%,本周上涨。 美国股市的交易倾向也更加坚定。 周二飙升至近 1.125% 的 10 年期美国国债收益率今天上涨至 1.30%。 欧洲债券收益率大多走软,意大利基准收益率已跌至三个月新低(约 67 个基点)。 外汇市场平静。 挪威克朗和澳元今天领涨主要货币,而欧元和加元几乎没有变化。 摩根大通新兴市场货币指数连续第三个交易日上涨,但本周仍下跌约 0.3%。 黄金在 1791 美元附近的两周低点之前找到支撑。 石油坚挺,9 月 WTI 合约在昨天 4.6% 的反弹基础上再接再厉。 约 70.70 美元,本周仍下跌约 1.2%。 铜价连续第三天上涨。 加拿大的野火引发了对木材供应的新担忧,对锯木厂可能产生的影响使 9 月木材昨天上涨了 7.75%,为一年来最高。

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SWIFT 报告称,中国的人民币份额在 6 月份升至 2.46%(5 月份为 1.90%),略低于 3 月份的高点 2.49%。 与去年相同,人民币总体排名第五。 人民币占比最高的是2015年8月的2.79%,美元占比升至40.6%左右,创一年新高。 欧元的份额下滑至 37.9%。 目前尚不清楚数字人民币是否会促进人民币的使用。 另外,我们注意到国际金融研究所估计,外国央行积累的人民币储备占去年流入的近三分之一,占中国 21 年第一季度流入的 60%。

中国正在加大力度缓解大宗商品压力。 它计划增加其战略储备中铜、铝和锌的销售。 此外,北京还宣布计划出售其煤炭储量的四分之一或约 1000 万吨。 它还宣布有意向其炼油厂出售 2200 万桶石油。 随着库存增加约 200 万桶,美国报告了自 5 月以来的首次石油增产,不过库欣的库存量降至 2020 年 1 月以来的最低水平。 汽油进口量正在增加并处于十年来的最高水平,沙特和西班牙的出货量报道。

美国收益率的上升正在帮助美元兑日元复苏。 本周初,美元汇率几乎接近 109 日元,现在在 110.30 日元区域徘徊。 20日均线在110.40日元附近,美元已经两周没有收在该均线上方。 初步支撑位在 110 日元附近。 澳元坚挺,似乎正在通过与期权相关的报价发挥作用。 在 0.7370-0.7375 美元区域有近 16 亿澳元的期权。 支撑位可能在 0.7340-0.7360 美元区间。 人民币连续第三个交易日小幅走高。 美元维持在 6.45 至 6.50 人民币的区间内,该区间已占据主导地位数周。 参考利率继续严格符合预期(人民币 6.4651 元对人民币 6.4648 元)。 人民币兑美元汇率的稳定表现不应掩盖人民币兑贸易加权篮子(CEFTS)处于五年高位的事实。

欧洲

欧洲央行今天是舞台的中心。 新的对称的 2% 通胀目标要求在更温和的方向上调整前瞻性指引。 尽管如此,这已经被很好地传达了,关于债券购买速度的决定,正如我们所指出的,这似乎不是利率或汇率发展的关键,将于 9 月做出。 在接下来的六个月中,官员们有更多的时间来制定大流行紧急采购计划之后的战略。 欧洲央行在大流行爆发之前购买债券,很可能会在 PEPP 结束后(目前是 2022 年 3 月)购买。据说改变通胀目标是一项一致决定,但问题在于细节(实施的细节) ),而且这可能会证明更多有争议的领域。

英国和欧盟正在三个领域展开角力。 首先,英国不仅提议改变北爱尔兰协议的执行方式,甚至其首席谈判代表弗罗斯特也承认它寻求改变协议本身。 现在看来,约翰逊的策略是不惜一切代价确保英国退欧,然后再重新谈判该协议。 他开展了一项部分基于北爱尔兰配置(欧盟共同市场的剩余部分)的竞选活动。 其次,英国正在寻求取消对从英国其他地区运往北爱尔兰的货物进行的许多检查。 英国的行为让欧盟在第二个问题上心情不佳,那就是脱欧后与直布罗陀的关系,它控制了两个多世纪。 欧共体正在寻求正式开始谈判的谈判授权。 第三,英国正在寻求法国的更多帮助,以控制海峡上的移民。 它向法国支付了约 5,400 万英镑以雇用更多执法人员,但这笔支票似乎不够。

自周一以来,欧元的交易价格未超过 1.1805 美元。 在昨天和周二测试了 1.1750 美元的水平后,它今天在 1.1780 美元附近找到了支撑。 市场似乎已准备好接受欧洲央行的鸽派基调。 本周高点在周一接近 1.1825 美元。 在那里,1.1850-1.1875 美元的报价可能会限制它。 本月到目前为止,单一货币还没有以 1.19 美元的价格成交。 英镑昨天以 0.6% 的涨幅结束了连续四天的下跌,是近两周来的最大涨幅。 它今天略微扩大了这些涨幅,并试图在 200 天移动平均线(~1.3710 美元)上方重新站稳脚跟。 阻力位在 1.3775 附近。

美国

美国新屋开工量激增(6.3%,而预测中值为 1.2%)可能对今天的成屋销售报告来说是个好兆头。 成屋销售自 1 月以来一直疲软,并在截至 5 月的四个月中下降。 尽管如此,经季节性调整的 580 万人的年增长率仍处于较高水平,这是自 2007 年以来的最新增速。预计每周初请失业金人数将下滑至接近 35 万人的大流行时期新低。 这将是连续第四周低于 40 万。 领先指标和 KC Fed 制造业调查往往不会引起太多市场关注。 与此同时,据媒体报道,下周初可能会再次尝试推进两党基础设施​​法案。 我们还注意到,更多的行业报告表明,占 CPI 月度涨幅约三分之一的二手车市场正在正常化。 此前,批发市场似乎已经见顶,最近的报告估计库存已恢复到大流行前的水平。

在明天的 5 月零售销售报告之前,加拿大的经济日记仍然清淡。 彭博调查预计会出现急剧下降(继 4 月份下降 5.7% 之后的 3%)。 在一定程度上,这需要从 2 月和 3 月增长超过 10% 的联系中得到理解。 此外,该消息似乎有些过时,除了标题反应之外,不太可能产生政策影响。 下周,加拿大将公布 6 月 CPI 和 5 月 GDP。

墨西哥今天每两周报告一次 CPI 数据。 同比增幅可能较之前的 5.74% 略有放缓。 这仍会使人们对最早在 8 月 12 日 Banxico 会议上再次加息的预期有所偏向。 墨西哥明天报告 5 月零售销售。 继 4 月下降 0.4%(继 2 月和 3 月增长略高于 6% 之后)之后,预计将增长 0.5%。 下周的重点包括失业、贸易和第二季度 GDP。

昨天美元兑加元下跌近 1%,为 2020 年 6 月以来的最大跌幅。由于市场似乎在等待北美时段,因此今天迄今为止没有后续抛售。 关键支撑位在 1.2500 加元附近。 突破它将增强对顶部已到位的信心,并将最初的目光投向 CAD1.2400。 CAD1.2600-CAD1.2620区域可能会遇到阻力。 昨天美元兑墨西哥比索触及 200 天移动平均线(~MXN20.21),但收于其下方,今天也局限于窄幅区间(~MXN20.1120-MXN20.1760)。 最初的支持可能会在 MXN20.08 附近找到,然后是 MXN20.04。 MXN20.00 的突破将鼓励已记录顶部的想法。 昨天美元兑巴西雷亚尔 (BRL5.1880) 收于低点。 寻找本周早些时候在周一高点附近 BRL5.1270 和周二低点附近 BRL5.1530 之间的差距的测试。

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