加密多空:加密需要的不仅仅是风险投资

2021年7月19日加密多空:加密需要的不仅仅是风险投资已关闭评论45

另外:纠正关于机构对加密货币兴趣的误解,以及为什么 Circle 上市可能会为美国的稳定币带来更大的监管清晰度。

所以通胀终于在本周出现在消费者价格指数中。 它来得很热,美国的同比通胀率为 5.4%,远高于美联储 2% 的目标。 这也标志着 13 年来的新高(仅供参考 - 那是 2008 年, 不完全是一个伟大的经济年)。 踢球者? 专业投资者似乎并不关心。

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作为设定美国抵押贷款利率和公司债务借贷成本的基准,10 年期美国国债收益率最初下跌。 对通胀上升和经济增长的预期往往会提振而不是抑制政府发行的债券收益率。 虽然 10 年期最终上涨,但最初的反应令人惊讶。

考虑到市场,我想用本周的时事通讯来谈谈这些天人们对比特币(BTC,-0.51%)缺乏兴趣。 (提示:很明显它并不缺乏。)我还想概述为什么我认为由于 Circle 即将在 2021 年第四季度公开上市,该行业将看到机构对加密货币的另一次兴趣爆发。

机构应该不关心加密

贝莱德首席执行官拉里·芬克 (Larry Fink) 上周在 CNBC 的“Squawk Box”上发表的评论成为头条新闻,此前他声称对加密资产的需求“很少”。 “过去你问过我关于加密和比特币的问题。 再说一次,在我最后两周的商务旅行中,没有人问过这个问题,”芬克说。

诚然,芬克指的是退休投资以及注册投资顾问、养老基金和保险公司应如何代表客户构建长期投资组合。 他不是在谈论对冲基金、风险投资公司或大公司的机构投资策略。

因此,虽然我不认为 Fink 暗示机构对加密资产的总体兴趣很小,但我确实想抓住他关于机构不关心加密的评论中的误导性结论。 自从比特币价格开始从 64,888.99 美元的历史高点下跌以来,人们就一直问我这个问题,而且像芬克的声明这样的轶事证据开始表明智能货币不再存在于加密领域。

加密直接投资和风险投资基金

我们还没有看到像我们在第一季度那样在第二季度购买比特币以增加资产负债表的公司过剩。 相反,我们看到的是大量资本通过风险投资基金或直接投资涌入加密公司。 2021 年上半年专注于区块链的公司的交易活动比 2020 年全年都多。今年迄今为止,全球所有行业的风险投资都创下历史新高,但即便如此加密和区块链初创公司也在上升,从 2020 年下半年到 2021 年上半年从 0.89% 增加到 5.97%。

加密和区块链风险投资占全球风险投资的百分比

下面的时间表概述了过去四个月中一些最大的交易活动和资金筹集。 上个季度,风投基金本身也获得了创纪录的资金。 6 月 24 日,Andreessen Horowitz (a16z) 宣布创建了迄今为止最大的加密相关基金,为其加密基金 III 筹集了 22 亿美元。

自 2021 年 3 月以来,加密和区块链初创公司的风险投资交易活动和资金筹集

风险投资对加密公司的投资并不表明所有类型的机构现在都对加密感兴趣。 对于某些人来说,VC 的赌注是 100 次远投中的 1 次,以寻找下一个 Coinbase(愤世嫉俗者也是如此)。 我认为即将举行的一项活动将引起机构对加密的更广泛兴趣,那就是加密金融服务公司 Circle 的公开上市。

7 月 8 日,Circle 宣布计划通过与特殊目的收购公司 Concord Acquisition Corp(纽约证券交易所代码:CND)合并的方式上市。 这是无害的,因为在资本市场的宏伟计划中,45 亿美元是花生,但 Circle 上市的蝴蝶效应可能会通过在美国为稳定币带来更大的监管清晰度,对加密市场产生深远的影响。

符合监管的稳定币的出现

稳定币是一种与法定货币价值挂钩的加密货币。 2018 年,Circle 与加密货币交易所 Coinbase 合作,创建了一种与美元挂钩的稳定币,称为 USDC。 USDC (+0.03%) 由经审计的储备以 1:1 的比例完全支持,并由 Centre 管理,Centre 是一个会员制的联盟,为稳定币制定技术、政策和财务标准。 USDC 不是唯一与美元挂钩的稳定币,但它是仅次于 Tether (USDT, 0%) (USDT) 的最大稳定币之一。

与美元挂钩的稳定币的供应

稳定币对加密市场的健康很重要,因为它们解决了法定货币和加密货币之间的高波动性和可兑换性问题。 当加密货币交易所难以建立银行关系时,稳定币对市场增长至关重要。

Circle 上市可能是获得美国稳定币监管清晰度和接受度的关键一步 Circle 联合创始人杰里米·阿莱尔 (Jeremy Allaire) 在 CoinDesk TV 上强调 Circle 上市的目的是为审计师带来“更大的储备透明度”和美国证券交易委员会 (美国证券交易委员会)。 Allaire 还表示,他欢迎与监管机构合作,看到“对各种形式的银行和支付法规进行调整,以适应稳定币的一些细微差别和特征。”

就上下文而言,稳定币储备透明度一直是与美元挂钩的稳定币 Tether 的热门问题,就在几个月前 解决了法律纠纷 纽约总检察长办公室涉嫌试图掩盖 8.5 亿美元的客户和公司资金损失。

USDT是机构投资者的痛点。 投资者不喜欢失去立法者的青睐,也不喜欢亏钱。 USDT 缺乏透明度代表了这两件事发生的可能性; 可能是同一个催化剂(想象一下,如果系绳变为零)。

如果 USDC 的市值继续上升以超越 Tether 并成为符合监管规定的稳定币,这可能会为曾经担心加密货币监管风险的机构投资者打开大门,尤其是在交易和加密货币出口方面.

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