外汇预览:鲍威尔证词、利率决策和数据

在炽热的消费者价格增长的支持下,周二美元兑所有主要货币大幅走高。 6 月份 CPI 上涨 0.9%,高于 5 月份的 0.6%,低于预期的 0.5%。 按年率计算,消费者价格通胀上涨 5.4%,为 12 年来的最大增幅。 核心价格上涨了 4.5%,是 1991 年以来的最快涨幅。虽然每个人都预计价格压力会增加,但今天的报告说明问题已经变得多么严重。 不仅价格急剧上涨,而且上涨范围更广,这意味着价格可以在更长时间内保持高位。 鉴于很大一部分问题是不容易解决的供应链问题,因此这种情况尤其有可能。

虽然今天的 CPI 报告对美联储关于高通胀是暂时的观点产生了怀疑,但股票和债券的表现不一致表明投资者仍未做出决定。 联邦基金期货预计 2022 年 12 月加息的可能性为 90%,但 10 年期美国国债收益率当天收低而非走高。 股市下跌,但跌幅不大。 投资者显然在等待美联储主席鲍威尔明天就货币政策和经济发表半年度证词的指导。 如果他淡化 CPI,美元将回吐涨幅,但如果他暗示缩减即将来临,美元可能会迅速走高。

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政策调整将是周三的主要焦点。 新西兰储备银行和加拿大银行在鲍威尔作证前会面。 尽管鸽派前景不那么温和,但这两种货币都因美元上涨而遭到抛售。 新西兰央行和加拿大央行是最鹰派的两家央行。 预计新西兰央行本月不会有任何变化,但人们普遍预计它们将成为第一个加息的主要央行。 多家本地银行呼吁在 11 月加息,这意味着他们最早可能在本月发出加息信号。 新西兰元的疲软表现表明,投资者不准备接受鹰派的前瞻性指引,部分原因是澳大利亚的 COVID 封锁和中国经济增长放缓。 然而,新西兰元价格走势与新西兰央行指引之间的不一致可能会转化为新西兰元的大幅波动。 如果突破 .6920,下一个支撑位将是 68 美分。 从好的方面来看,0.7025 上方的下一站应该是 0.7150。

加拿大央行周三减少资产购买的可能性约为 80%。 他们在 4 月份开启了全球缩减周期,人们普遍预计将在通胀高于目标和增长加速的情况下继续使货币政策正常化。 近 68% 的加拿大人口至少接种了一剂 COVID-19 疫苗,这使该国得以放宽限制。 伴随而来的是更强劲的就业增长和制造业活动。 在央行最新的季度商业展望调查中,由于高管预计需求激增,情绪指数升至历史新高。

与新西兰元一样,尽管鸽派的可能性降低,但加元并未出现有意义的上涨。 虽然可以说投资者已经对此进行了定价,但几乎没有机会 USD/CAD 避开周三的大动作。 市场预期与加元之间的这种错位几乎可以保证 USD/CAD 在本周结束前突破 1.26 或测试 1.24。

欧元和英镑兑美元遭到抛售,但明天的焦点将是英镑。 英国通胀数据定于发布,与美国一样,预计 6 月份的价格压力会更大。 然而,鉴于即将缺乏利率决定 EUR/USD 和 GBP/USD 很可能会从市场对美元的需求中得到启示。

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