弯曲

2021年7月23日弯曲已关闭评论32

由于隔夜美国 10 年期 TIPS 拍卖的收益率创下历史新低,美国股市小幅走高,美国收益率下跌,周一的“delta-dip”在隔夜进一步回落到后视镜中。 有趣的是,由于现金余额充足,美国财政部取消了两次即将举行的拍卖。 本周即将到来的联邦债务上限限制已经不在关注范围内,但我怀疑它下周将再次抬头,混合基础设施投票的令人兴奋的滋补品。 就目前而言,市场似乎并不关心 delta 或通货膨胀,继续播放“购买一切”的音乐。

美国初请失业金人数在一夜之间也令人失望,但很快就被认为是“季节性的”。 我不会不同意美国暑假如火如荼的进行; 大流行该死。 欧洲央行的政策决定也受到市场冷漠的欢迎,这让我很惊讶。 长期降低和永远量化宽松是非一致决定以及具体的 2.0% 通胀目标。 货币政策的日本化已经过去十多年并且仍在继续,应该对欧元兑美元不利。 尽管如此,市场似乎已经消化了这种平庸的货币政策。

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印尼央行昨天下调了经济增长评级,并在更长时间内保持低位,尽管它保持政策利率不变,一只眼睛也盯着货币。 具有讽刺意味的是,真的,因为我在雅加达与德尔塔先生的调情让我也暂时保持了独眼。 测试增加了,实验室在周末和开斋节假期后完全重新开放,果然,昨天病例激增至 50,000,近 1,500 人死亡。 与泰国和马来西亚一样,印度尼西亚仍处于紧张状态,如果发生这种情况,下周美元走软不太可能从这三个国家的货币中受益。

澳大利亚今早的 PMI 预览数据喜忧参半。 Flash Manufacturing 仍保持强劲,为 56.8,但 7 月 Flash Services PMI 跌至 45.2,大约一半的国家处于某种 Covid-19 封锁状态。 即使目前北半球的重量级市场正在“消除三角洲”,马来西亚的 MCO、印度尼西亚的 PPKM 和澳大利亚的国家限制,仅举几例,这意味着东盟市场将需要对其进行坦率的重新评估。 2021 年的复苏轨迹。我预计未来几个月东盟股市的表现将落后于纽约和欧洲的复苏庞然大物,直到我们看到“Delta Dawn,你开的是什么花?”

日本市场再次因国定假日休市,这可能会降低亚洲的流动性和波动性,尤其是货币市场。 泰国公布其贸易平衡,预计 6 月盈余将保持在 10 亿美元左右。 在掩护下,病毒限制可能会阻碍制造业,同时推高进口。 马来西亚的运动控制令(MCO)今天将通过将 6 月通货膨胀率推回 4.0% 以下来帮助央行。 出于所有错误原因的有利结果。

同样,新加坡 6 月份的核心通胀同比应保持稳定在 0.80%,整体通胀将稳定在 2.50%,因为封锁/非封锁的无休止的追尾循环削弱了消费者需求。 不过,新加坡的疫苗接种计划遥遥领先,一旦过了接下来的两个月,这个城市国家应该能够在第四季度成为东盟人群中的佼佼者。

今天下午德国、法国欧元区和美国 Markit 采购经理人指数将在数据稀少的日历周内引起金融市场的兴趣。 不过,要动摇 FOMO“三角洲怀疑者”的信心,我们需要在标题数字中看到一些严重的下行意外。 随着今天上午收盘后美国科技公司的一些令人印象深刻的收益结果,除非被迫参加,否则没有人会想要破坏周末后三角洲下跌派对。

中国股市下跌

彭博社报道称,中国监管机构正在考虑对滴滴全球公司今早在美国的首次公开募股进行严厉制裁。 这一消息令其在美国上市的股票在纽约隔夜大幅走低,而这一消息是中国对国内大型科技公司进行无情镇压的一部分,似乎打压了中国市场的早期情绪。 上证综指开盘下跌 0.45%,沪深 300 指数下跌 0.15%,而香港是许多中国科技股的重磅上市地,下跌 0.85%。

这与隔夜美国股市的积极交易形成鲜明对比,连续不断的积极收益结果和逐渐消退的三角洲担忧使华尔街隔夜再次上涨。 标准普尔 500 指数上涨 0.20%,纳斯达克指数上涨 0.36%,道琼斯指数仅上涨 0.07%。 然而,在引擎盖下,以牺牲增长为代价,安静地转向更具防御性的 2020 年宠儿似乎仍在继续。

Twitter 和 Snap 令人印象深刻的业绩在收盘后推动纳斯达克和标准普尔 500 指数期货上涨 0.35%,这似乎抵消了今天上午中国以外市场对中国科技的恐慌。 日本休市,但综合指数上涨 0.15%,台北上涨 0.35%,新加坡和吉隆坡上涨 0.15%。

尽管悉尼延长了封锁期,新西兰刚刚宣布暂停澳大利亚新西兰旅游泡沫,但澳大利亚市场也小幅走高。 似乎该消息在意料之中,ASX 200 和所有普通股指数在本交易日均上涨 0.15%。

周五亚洲市场似乎满足于度过一个没有进一步的坏消息就是好消息的反弹。 同样的主题应该确保欧洲和美国市场以大致相同的方式结束。

货币市场整合

欧洲央行政策会议未能改变货币市场的波动性,我昨天犯了一个严重的错误。 随着会议顺利通过,汇市进入无方向的区间交易时段,美元继续巩固近期涨幅。 由于没有来自北美的指示,加上日本假期减少了流动性,亚洲时段开局同样平静,这可能是亚洲交易日剩余时间的基调。

EUR/USD 今早位于1.1775,离支撑位1.1750不远。 鸽派的欧洲央行仍使单一货币具有下行倾向,1.1750 的失败表明重新测试 1.1700。 只有通过阻力位 1.1850 的反弹才会改变前景。 GBP/USD 隔夜收于 200 日均线上方 1.3708,继续其令人印象深刻的反弹。 GBP/USD 今日位于 1.3770,等待突破 1.3600 或 1.3900 以表明其下一个中期方向变动。 随着一周的过去,重新开放的厄运和悲观的头条新闻变得黯淡,这表明上行可能是英国女王陛下阻力最小的路径。

隔夜美元指数几乎持平于 92.85,大致处于本周更广泛的 92.50 至 93.20 交易区间的中间。 流入美国债券和股票市场的资金继续在下跌时支撑美元,但同时缺乏令人信服地测试 93.20 的信心/动力。 下周数据日历和国会山风险明显收紧,美元方向应该会以某种方式解决。 与此同时,需要耐心。

USD/CNY 仍然徘徊在 6.4500 和 6.4900 之间,今天的 100-DMA 位于 6.4720,成为日内交易者的日内支点。 中国人民银行似乎对人民币在这些水平上的水平感到满意,暂时将升值趋势扼杀在萌芽状态。 隔夜马来西亚林吉特和印尼盾均大幅上涨,我将其归因于油价再次飙升。 不过,美元兑泰铢仍锁定在近期高位,今日报 32.93。 作为亚洲 delta 变体的非官方指数,我认为马来西亚林吉特和印尼盾的隔夜上涨是暂时的,它们的下跌趋势迟早会与泰铢一起恢复。

油价再次上涨

一夜之间,快钱 FOMO 侏儒再次在石油市场上大放异彩,尽管一夜之间世界没有真正发生实质性变化,但仍推高了价格。 周一投机性长期投降的“delta-dismay”已经一去不复返了,并且担心错过下一次反弹。 正如我之前所说,我认为任何抛售都将是短暂的,但我承认油价的回升让我感到惊讶,并强调追逐快钱是目前推动油价上涨的因素。

隔夜,布伦特原油上涨 1.95% 至每桶 73.60 美元,WTI 上涨 2.15% 至每桶 71.65 美元。 两份合约现在都收复了本周的所有损失。 价格走势让亚洲市场有些困惑,所有逢低买进的想法都被扔进了垃圾桶。 因此,区域市场今天选择袖手旁观,使布伦特和 WTI 在早盘交易中保持不变。

本周的巨大波动让图表有些混乱。 布伦特原油和 WTI 原油本周实际上都没有变化,在此基础上,我相信短期内最好的涨势已经结束。

布伦特原油阻力位在每桶 74.00 美元附近,WTI 阻力位在每桶 72.00 美元附近。 我相信,当我们进入周末时,除非我们得到新闻标题的意外消息,否则这两种合约都将难以维持高于这些水平的涨幅。 布伦特原油立即支撑在每桶 72.00 美元,而 WTI 的支撑在每桶 70.00 美元。

黄金测试再次支持

隔夜黄金再次探查下行支撑,但 100 日均线保持不变,黄金收盘上涨 0.17%,至每盎司 1806.50 美元。 在同样没有方向的亚洲交易中,今天上午金价小幅下跌至每盎司 1803.50 美元。

100-DMA,今天为每盎司 1796.25 美元,继续提供相当稳固的支撑,并在过去两周轻松阻止了任何更深的抛售。 然而,我注意到现在黄金的反弹越来越小,在本周追踪了一系列较低的高点。 我认为,这表明黄金进一步抛售的风险正在增加,因为美元保持坚挺,即使美国债券收益率下降,这应该是支撑性的。

每日收盘价低于每盎司 1790.00 美元将意味着更深的修正,可能达到每盎司 1750.00 美元的支撑,尤其是在止损卖家被迫进入市场的情况下。 上方,黄金阻力位在 1810.00 美元/盎司,其次是 200-DMA 位在 1824.00 美元/盎司。 只有每日收盘价高于 200-DMA 才会改变看跌前景。

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  • 本文由 发表于 2021年7月23日
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