悉尼的新纪录案件给澳大利亚蒙上了一层阴影

2021年7月23日悉尼的新纪录案件给澳大利亚蒙上了一层阴影已关闭评论25

概述:鸽派的欧洲央行前瞻指引以及美国每周失业救济人数意外上升至两个月高位,共同导致债券收益率暴跌。 美国10年期收益率从1.30%回落,欧元区基准收益率跌至3-4个月新低。 昨天拍卖的 160 亿美元 10 年期 TIPS 收益率创历史新低,略高于 -1.0%。 今日债市较为平静,美国 10 年期国债收益率变动不大,为 1.29%,欧洲国债收益率大多上涨 1-3 个基点。 亚太地区股市涨跌互现。 中国对滴滴的打压可能会吓到投资者。 中国、香港和台湾市场下跌,而韩国、澳大利亚和印度市场上涨。 欧洲股市连续第四个交易日走高,道琼斯斯托克 600 指数从纪录高位上涨至 0.2% 左右。 美国期货坚挺。 美元兑大多数主要货币坚挺。 本周,加元是主要货币中最强的,上涨约0.35%。 瑞典克朗是本周兑美元唯一上涨的其他主要货币。 新兴市场货币涨跌互现。 南非央行昨天没有加息,兰特是昨天最疲软的新兴市场货币,今天仍然保持这种优势。 摩根大通新兴市场货币指数连续第二个交易日略微走软。 由于等待央行宣布,美元兑俄罗斯卢布连续第四个交易日下跌。 预计将加息多达 100 个基点。 黄金正在 1800 美元至 1810 美元之间盘整,但如果要延续第五周的复苏,它需要回到 1812 美元上方。 原油在三度强劲上涨并收复周一大部分跌幅后走软。 9 月 WTI 停滞在 72 美元附近,本周几乎没有变化。 加拿大的野火引发了对木材供应的担忧,9 月期货合约昨天在周三上涨 7.7% 的基础上上涨了 10%。 铜连续第四个交易日上涨,CRB 指数本周上涨约 1.8%,进入今天。

亚太地区

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悉尼新记录的病毒病例给澳大利亚蒙上了一层阴影。 初步采购经理人指数的疲软给人一种经济影响的感觉。 制造业从 58.6 放缓至 56.8,但首当其冲的是服务业。 服务业 PMI 从 56.8 降至 44.2。 这足以推动综合指数低于 50 繁荣/萧条水平至 56.7 的 45.2。 这是自去年五月以来的最低水平。 糟糕的报告将激发人们的想法,即澳大利亚央行将在 8 月初的会议上通过增加债券购买来提供更多支持。

不要对美国副国务卿谢尔曼和中国外交部长王毅周末的会晤抱有太大期望。 这是自 3 月以来的最高级别会议,当中国提出让谢尔曼会见王的一位代表时,显然几乎被中止。 潜在的目的似乎为在 10 月 G20 会议上可能举行的拜登/习会议奠定了基础,这是人们期待已久的。 尽管拜登政府已明确表示不准备重启定期高层会谈,但这并不意味着两个对手之间没有沟通。 虽然中国在世界舞台上表现不佳,但拜登正在利用与北京的对抗来推进其国内议程,并塑造其重新确立美国领导地位的努力。

美元在本周初曾测试 109 日元,目前接近 7 日高点 110.50 日元,并可能在两周内首次收于 20 日均线(110.40 日元)上方。 东京市场昨天和今天休市。 随着周一市场重新开盘,将公布 7 月 PMI 初步数据。 6 月份综合 PMI 为 48.9。 附近阻力位于 JPY110.70-JPY110.80 区域。 澳元接近0.7400美元附近的阻力位并回落。 AA 4.6 亿美元的期权价格为 0.7380 美元,今天到期。 如果今天不收于 0.7400 美元上方,澳元将连续第四周和过去七周中的六周延续跌势。 美元兑人民币连续第二个交易日小幅走高。 上涨幅度不大,美元本周将下跌不到 0.1%,但足以结束 7 周的上涨。 中国人民银行将美元的参考汇率定为 6.4650 元人民币,接近彭博调查得出的 6.4655 元人民币的预测中值。 请注意,河南地区是重要的交通和物流枢纽,洪水可能会破坏经济,减缓活动并推高价格。 敬请关注。

欧洲

欧洲央行没有让人失望。 它必须将其前瞻指引与新的 2% 对称通胀目标保持一致。 欧洲央行行长拉加德似乎更加坚决。 当通货膨胀率低于 2% 时,利率不会上调。 下周的风险是总体 CPI 将升至 2% 以上。 与美联储的领导层一样,拉加德认为当前的价格压力是暂时的。 员工预测具有更重要的意义。 预计 2023 年 CPI 为 1.4%。虽然美联储现在的目标是平均通胀率,这意味着它将鼓励高于平均水平以抵消过去的不足。 拉加德解释说,在欧元区,超调是偶然的,而不是故意的。 欧洲央行在大流行爆发之前购买债券,并将在经济紧急情况过去和 PEPP 信封关闭后(现在是 2022 年 3 月)购买债券。

总体而言,欧洲央行每月在 PEPP 下购买约 800 亿欧元债券,在之前启动的资产购买计划下购买约 200 亿欧元。 后一种工具具有限制(发行人限制、资本密钥),使其不是理想的灵活工具。 然而,正是这些限制使其为德国宪法法院所接受。 与此同时,欧洲央行重新承诺在该机制下购买债券,直到它加息之前。 最后,德国、比利时和荷兰央行行长表达的一些保留意见并不令人意外。 新通胀目标的一致仍然掩盖了潜在的分歧,鹰派的立场可能比现在表达保留意见的要大一些。 英格兰银行和美联储似乎正在进入一个也可能表达不同意见的阶段。

7 月 PMI 初值显示德国和法国之间存在分歧。 德国数据强于预期,综合 PMI 从 60.1 升至 62.5 的新高。 法国的报告比预期的要软,综合指数从 57.4 下滑至仍然坚挺的 56.8。 就整个地区而言,初步制造业指数从 63.4 降至 62.6。 初步服务业采购经理人指数从 58.3 升至 60.4,强于预期。 结果是综合指数为 60.6,而 6 月份为 59.5。 下周,欧元区将公布 7 月 CPI 和第二季度 GDP 的初步估计。 预计本季度 CPI 将超过 2%,而区域经济预计将在本季度增长 1.5%。

英国 6 月零售销售强于预期,但 PMI 初值略显疲软。 零售额增长0.5%。 彭博调查的中值预测是小幅下降。 不包括汽油,零售额微升 0.3%。 5 月份的下滑幅度略有缩小(-1.3% 对比标题级别的 -1.4%)。 PMI 显示经济强劲,但略有放缓。 制造业 PMI 为 60.4,低于 63.9。 服务业 PMI 从 62.4 回落至 57.8。 综合指数从 62.2 放缓至 57.7。

作为欧洲央行最初的头条新闻,欧元创下本周高点,汇价接近 1.1830 美元,但很快回落。 今天到目前为止,它在大约 25 美分的范围内,大多低于 1.1785 美元。 本周支撑位在 1.1750 附近,但可能并不稳固。 今天有一个 9.2 亿欧元的选择权,价格为 1.1725 美元。 欧元过去两周仅收高两次,自 5 月底以来仅两周内收高。 这看起来像是自去年 10 月底以来欧元结算价低于 1.18 美元的第一周。 英镑在 7 月 20 日创下五个月低点,接近 1.3570 美元。 它的反弹昨天在 1.3790 美元附近停滞(20 天移动平均线略低于 1.3800 美元)。 价值 1.3775 美元的约 4.55 亿英镑期权可能会在今天到期时几乎没有大张旗鼓。 下周初,收于 1.3705-1.3715 美元下方可能会使英镑承压。

美国

美国的两党基础设施​​倡议似乎取得了一些进展,但为了安抚一些共和党人可能会疏远一些民主党人。 妥协的关键是推迟特朗普政府批准的医疗保险监管,该监管将取消制药公司根据医疗保险 D 部分向福利经理提供的福利。目标是减少自付费用。 然而,国会预算办公室估计,它将在 2020-2029 年期间将政府的医疗保险支出增加 1770 亿美元。 如果这成为参议院交易的基础,众议院民主党的进步派可能会抵制。

美国今天看到了初步的 PMI,预计它在较高水平上几乎没有变化。 美国将于下周公布其对第二季度 GDP 的首次估计。 彭博调查的中值预测是在第一季度增长 6.4% 之后,年化增长率为 8.3%。 加拿大今天公布 5 月份零售额,预计在 4 月份下降 5.7% 后下降 3.0%。 尽管如此,随后的数据表明加拿大经济已经走出疲软期。 下周的经济亮点是 6 月 CPI 和 5 月 GDP 数据。 墨西哥 5 月零售销售今天即将公布,在 4 月下降 0.4% 后,预计将小幅增长 0.5%。 墨西哥下周报告第二季度 GDP。 经济学家预计环比扩张约 1.6%,是第一季度增速的两倍。

美元兑加元在昨日窄幅震荡(~CAD1.2530-CAD1.2595)。 上周收盘价略低于 CAD1.2615。 动能指标已转低,但需要突破 CAD1.2500 才能增强对高位已到位的信心。 美元在周中在 MXN20.25 附近见顶,自记录以来一直在下滑。 它在欧洲早盘交易于三天低点(低于 MXN20.09)。 在 MXN19.98-MXN20.02 的频段中可以看到支持。 然而,只要它保持在 MXN19.90 上方,美元将连续第三周上涨。

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