未来一周:美联储谈论缩减但行动迟缓,经济复苏疑虑重重增长数据 [Video]

2021年7月24日未来一周:美联储谈论缩减但行动迟缓,经济复苏疑虑重重增长数据 [Video]已关闭评论31

预计美联储将在下周开会时提供更多关于缩减的提示,但可能不会透露时间表。 在对 Delta 变量的担忧中,如果美联储同时引用未来的进展和危险,市场可能会震荡。 与此同时,美国和欧元区的 GDP 数据可能会进一步扰乱市场情绪,因为即使前景的不确定性正在增加,它们也可能证实第二季度的强劲反弹。 如果所有这些还不足以让投资者消化,那么澳大利亚、加拿大和美国的通胀数据将被置于显微镜下。

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美联储寻求“实质性的进一步进展”

毋庸置疑,7 月 27 日至 28 日的 FOMC 会议将是下周的重头戏,因为这将是美联储在 8 月的杰克逊霍尔研讨会或 9 月的政策会议上发布任何可能的缩减公告的最后机会。 但是当谈到 7 月的聚会时,总是会很棘手,因为决策者显然希望在决定缩减规模之前看到更多的数据,但与此同时,他们至少需要让球滚动起来就减少资产购买的时间和步伐进行一些初步讨论。

更复杂的是,由于 Covid-19 的高传染性 Delta 变体,现在已成为美国的主要毒株,导致病毒病例的升级。 对 Delta 变量对经济增长影响的谨慎可能会扩大 FOMC 内部对每月 1200 亿美元量化宽松需要多快削减的分歧。 然而,这些细节可能要等到会议纪要才会公布,而我们在周三可能会得到的关于迫在眉睫的缩减决定的所有信息是美联储离实现“实质性的进一步进展”还有多远。

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PCE通胀成为繁忙数据周的标题

如果美联储坚持该脚本并仅提供逐步缩减的微妙暗示,美元和美国国债收益率可能会面临一些下行压力。 但美国经济的一系列指标应该会为美元提供支撑。

新屋销售将从周一开始,周二和周四会有更多的房屋销售数据。 受压抑的需求和大流行引起的从城市搬到更大的郊区住宅的趋势的支持,美国的住房市场正在蓬勃发展。 然而,住房建设不仅受到木材等材料短缺的打击,而且还受到劳动力短缺的影响。 因此,该行业目前正受到密切关注,以寻找有关这些问题将持续多久的迹象,以获取有关更高通胀是否是暂时性的更大问题的线索。

其他值得注意的数据是周二的耐用品订单和消费者信心指数。 但更具市场影响力的数据可能是周四的 GDP 提前报告和周五的 PCE 通胀。 预计美国经济在截至 6 月的三个月内将以惊人的 8% 的年化增长率增长,超过大流行前的 GDP 峰值。

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但投资者也将热衷于通过挖掘周五 6 月份的个人收入和消费数据来了解本季度末的增长有多强劲。 最后,核心 PCE 价格指数可能会在本周末震撼市场,因为美联储最喜欢的通胀指标预计环比上升 0.7%,令人担忧。

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CPI 数据会缓解澳元和加元的痛苦吗?

下周澳大利亚和加拿大的通货膨胀也将受到审查,但在塑造澳大利亚储备银行和加拿大银行的政策前景方面可能不会有太大影响。 澳大利亚第一季度消费者价格指数同比仅为 1.1%,但可能远高于澳大利亚央行第二季度 3% 的目标上限。 虽然这肯定有助于为政策制定者尽早结束量化宽松计划提供更有力的理由,但最近澳大利亚大片地区处于新的封锁状态这一事实意味着澳大利亚央行比以往任何时候都更有可能忽视通货膨胀。

通货膨胀

充其量,周三强于预期的 CPI 数据可能会保护澳元抵御美元的强劲上涨。

在加拿大,整体通胀率已经超过 3%,经济复苏正在巩固。 周五的月度 GDP 数据应该会再次证实这一点。 然而,随着全球病毒趋势和石油前景最近都有些恶化,即使国内指标目前继续进一步走强,加拿大央行是否会加快其缩减计划的步伐仍令人怀疑。 因此,今年夏天,油价和风险情绪可能仍将是加元的主要推动力。

达美航空在欧洲酝酿麻烦

在英国,每日感染率可能会影响英镑在原本平静的一周内的走势。 有一些早期迹象表明,英国最新的病毒浪潮正在见顶,如果未来几天有更多证据支持这一点,英镑人气可能会改善。

但是,在欧元区,Delta 变体在一些成员国才刚刚开始猖獗,而在其他成员国则开始下降,因此更难以全面了解。 因此,投资者可能更愿意以即将到来的商业调查为指导,以衡量经济受到的影响。 德国的 Ifo 商业景气指数将于周一公布,欧元区的经济景气指标将于周四公布。

本周将随着顶级发布——7 月通胀和第二季度 GDP 的初步估计而结束。 欧元区的消费者价格协调指数预计将从 6 月份的 1.9% 回升至 7 月份的同比 2.0%。 与美国 5.4% 的比率相比,这是一个相当温和的数字。 欧元区的潜在通胀仍然更加低迷,预计同比增长 0.9%。

欧元区

随着欧洲央行加倍兑现其将通胀可持续提高至 2% 的承诺,欧元/美元的前景目前看起来有些黯淡。 然而,从第二季度的初步 GDP 数据来看,这对货币对可能会有些欢呼。 在上一季度收缩 1.3% 之后,欧元区第二季度的增长可能会在第二季度反弹 1.5%。

科技收入和无观众的奥运会盛宴

在更广泛的市场中,风险偏好可能是又一个坎坷的一周。 由于包括苹果、微软和 Alphabet 在内的所有大型科技公司都将发布报告,财报季应该会保持股市的积极基调。 但是,如果病毒病例继续上升,投资者将更难忽视前方的乌云。 不过,这对日元和瑞士法郎等其他避险货币来说是个好消息。 日元在最近几个交易日从高位回落,但其对主要货币的中期上涨趋势仍然完好无损。

日元

夏季奥运会将于本周末在东京开幕,但由于感染人数增加,观众被禁止观看,因此奥运会不太可能为该国带来太多经济利益。 预计周五公布的零售销售数据将显示,随着病毒遏制措施的收紧,截至 6 月的一年中销售额几乎持平。 不过,同月工业生产的反弹可能会缓解这种悲观情绪。

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