未来一周:FOMC 会议纪要、服务业采购经理人指数、塞恩斯伯里、ocado 结果

2021年7月3日未来一周:FOMC 会议纪要、服务业采购经理人指数、塞恩斯伯里、ocado 结果已关闭评论37

美联储会议纪要 – 07/07 – 上次美联储会议在随后的几天里在股市引起了相当大的涟漪,最初推高了整个曲线的收益率,股市暴跌。 这被证明是短暂的,但圣路易斯联储主席詹姆斯布拉德当天的评论显然吓坏了一些人,因为他提出了在 2022 年加息的理由,比两个“点”的变化要早得多。 2023 年底。虽然很容易驳回布拉德的评论,因为他今年不是有投票权的成员,但明年他是有投票权的成员,因此他的投票将算数。 这种干预似乎进一步混淆了美联储何时采取行动以应对通胀担忧的信息。 美联储主席杰伊·鲍威尔和纽约联储主席约翰·威廉姆斯表示,虽然通胀可能会进一步上升且略高于预期,但决策者仍认为这将在很大程度上是暂时的,他们的主要目标是重点是劳动力市场,参与率几乎没有反弹迹象。 考虑到这一点,美联储的主要关注点是这一点,而不是通胀。 本周的会议记录将让我们更清楚地了解推动点移动的讨论,以及委员会对劳动力市场可能出现滞后的担忧。

欧洲服务业采购经理人指数(6 月)- 05/07 - 在过去两个月中我们一直看到的最新采购经理人指数和 ISM 报告中,限制的逐步放松正在慢慢体现出来,尽管有一些例外。 就经济反弹而言,英国和美国的数据最为强劲,尽管我们确实看到最近的 PMI 初值有所放缓,但下降幅度是从非常高的水平开始的。 法国和德国的数据现在也开始显示出经济活动增加的迹象,因为它们的经济正在缓慢放宽限制,这反过来应该有助于意大利和西班牙,因为它们对旅游业的更大依赖一直落后。 这种情况可能会持续下去,除非旅行限制开始进一步放宽,否则意大利和西班牙很可能会继续落后的风险上升。 先前报告的主要内容之一是支付的价格或投入成本的急剧上涨,目前似乎没有完全转嫁。 就业部分也出现了复苏,尽管由于感染率上升,欧洲的商业活动更加疲软。 西班牙服务业在 5 月份出现了不错的改善,升至 59.4,并应进一步攀升至 59.5。 意大利落后于 5 月升至 53.1,这是自去年 7 月以来的首次扩张,也是自 2020 年 2 月以来的第二次扩张。德国和法国的情况要乐观得多,法国的服务业活动预计将升至 57.4,而德国预计也会出现在 58.1。 预计英国服务业 PMI 将从 62.9 小幅放缓至 61.7,在重新开放进入 7 月份后,而美国 ISM 服务业 PMI 预计将从 5 月份的 64 小幅下滑至 6 月份的 63。

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英国 GDP(5 月) – 09/07 – 上周第一季度 GDP 确认为 -1.5%,月度 GDP 数据已被证明是英国经济在今年开局不佳后如何追赶的有用指标,随着一月份的封锁和英国脱欧过渡期结束。 从-2.9% 的收缩开始,我们看到经济活动缓慢而稳定地回升,2 月份反弹 0.4%,3 月份反弹 2.1%,然后在 4 月份扩张 2.3%,因为第一组限制措施是缓解了。 随着 5 月如期解锁,服务业 PMI 创下 24 年新高,随着英国经济继续加速走出困境并进入夏季,5 月的最新月度 GDP 很可能会看到经济活动再次出现可观的增长。

英国工业/制造业生产(5 月)– 09/07 – 当我们查看该行业最近的 PMI 活动时,您可能会认为 ONS 数据同样强劲。 鉴于采购经理人指数并未涵盖所有制造业,情况并非总是如此。 这也有助于解释为什么 4 月份我们看到制造业和工业生产分别大幅下降 -0.3% 和 -1.3%,主要是由于工厂关闭以及采矿和采石业下滑,而制造业由于疲软而放缓。医药部门。 建筑活动也放缓,下降了 2%,不过这需要考虑到 3 月份大幅增长 5.8% 的情况。 尽管存在这种疲软,但预计 5 月的数据会好得多,两者都有望增长,最近的行业调查显示产出处于创纪录水平。 工业生产预计回升 1.6%,制造业回升 0.9%

英国服务业采购经理人指数(6 月)– 05/07 – 5 月,英国经济的重新开放在 4 月数据中所见的韧性基础上又进一步上行,因为对第二季度经济反弹的乐观情绪继续增强,并继续受到关注. 5 月份英国综合采购经理人指数创下历史新高,同时支付的价格也飙升,表明虽然价格看起来有点偏热,但它们目前并没有对重新开放的贸易起到刹车作用。 随后的数据向我们表明,价格压力继续升高,5 月份服务业 PMI 达到 24 年高点。 两周前的最新数据显示,6 月份的活动有所减弱,但仍然保持强劲。 最大的担忧仍然是通货膨胀和成本推动型通货膨胀的因素。 由于某些地区的劳动力短缺,对工作的需求似乎不是问题,鼓励公司以三年半多以来未见的速度增聘员工。 总而言之,乐观情绪很高,唯一的问题是我们所看到的是否可持续。 本周 6 月的数据将弱于 5 月的数据,主要是由于一些限制措施延长至 7 月,导致略有下降,闪点数据下降至 61.7。

J Sainsbury Q1 22 – 06/07 – 杂货零售一直是英国经济中由于大流行而表现不佳的一个部门,尽管过去能够很好地适应英国消费者购物习惯不断变化的供需挑战15 个月。 这种表现不佳的原因似乎是由于交付成本的增加以及员工的保障措施导致成本增加而导致成本增加,这增加了成本并削减了利润。 尽管这是一个合理的担忧,但随着锁定限制的放松,这些成本可能会及时减少。 尽管如此,英国杂货零售的价值似乎引起了私募股权公司的注意,最近美国收购公司 Clayton Dubilier 和 Rice 竞购莫里森,这也引发了关于塞恩斯伯里 (Sainsbury) 受到类似竞标的猜测。 多年来,塞恩斯伯里对收购投机并不陌​​生,捷克亿万富翁丹尼尔克雷廷斯基在过去几个月增加了他在该业务中的股份。 几年前,也有人猜测卡塔尔投资局目前是最大的机构股东,持有 15% 的股份,并且支持失败的阿斯达交易。 早在 4 月份,尽管集团收入增加至略高于 290 亿英镑,但塞恩斯伯里的税后亏损仍降至 2.8 亿英镑。 亏损的主要原因是成本大幅增加,因为该公司在各种保障措施上花费了 4.85 亿英镑,以及与 Argos 业务重组相关的其他成本。 税前基本利润降至 3.56 亿英镑,较 2019 年的 5.86 亿英镑下降 39%。在其他业务领域,数字销售额增长 102% 至 121 亿英镑,零售额增长 7.3% 至英镑288.4亿。 塞恩斯伯里对前景更为乐观,称其预计 2021 年的利润将高于大流行前的水平,预期为 6.2 亿英镑。 本周的第一季度更新将告诉我们很多关于这种乐观情绪是否合理以及今年迄今为止所看到的收益是否合理的信息。

Ocado H1 21 – 06/07 – 在 2 月初,Ocado 的股价几乎与英国第一大食品零售商 Tesco 相距甚远,尽管全年收入仅为 23.3 亿英镑。 从那以后,股价经历了一些重新评估,下跌了约 30%。 下降似乎与放宽限制和英国经济稳步重新开放的预期相吻合。 该公司继续投资于其自动化技术,在去年年底斥资 2.87 亿英镑收购了 Kindred Systems 和 Haddington Dynamics,这两家公司都专注于机器人制造。 这些类型的交易和资本支出是公司简化其自动化履行中心的拣选功能以提高整个业务效率的战略的一部分。 今年 4 月,该公司进一步向 Oxbotica 投资了 1000 万英镑,该公司专门从事无人驾驶汽车软件的研发,该软件将用于其仓库和配送地点及其周围。 这项对新技术的投资是该公司希望优化其增长潜力的关键部分,因为它继续签署新交易并从与 Marks and Spencer 等公司签署的交易中受益。 股东的主要担忧是目前估值与其未来收入增长前景之间的差距,但鉴于近期股价下跌,这与 2 月份的 bac 相比问题不大。 本周的第二季度数据将是本财年业务发展情况的早期迹象。

Persimmon Q2 21 – 08/07 – 4 月 Persimmon 表示今年开局强劲,远期销售额比去年高 23%,达到 30 亿英镑,也比大流行之前的 2019 年同期高。 订单的平均售价为 25.2 万英镑,高于去年同期的 24.45 万英镑,董事会承诺在今年晚些时候支付两次 55 便士的股息,一次在 8 月,另一次在 2021 年 12 月。 本周第二季度更新应该告诉我们八月份的股息是否走上正轨。 就前景而言,Persimmon 表示,它预计今年的新屋竣工量将与 2019 年的水平相匹配,鉴于住房市场的需求水平,你不会押注它,特别是因为在市中心以外随着越来越多的人寻找空间更大的房产,价格上涨得更快。 自从第一季度的数据以来,股价已经从最近的高点回落,整个行业表现不佳。 在最近的哈利法克斯房价调查中,英国房价年率上涨 9.5%,而环比上涨 1.5%,将平均价格推高至 261,743 英镑。

Levi Strauss Q2 21 – 07/07 – 在过去的两个季度里,Levi Strauss 的数字销售表现不错,但由于人们呆在家里,商店的客流量一直在挣扎。 在第一季度,由于欧洲各地的商店关闭,该公司报告的销售额出现了两位数的下降。 尽管季度表现疲软,该公司的收入和利润仍然超过预期,收入和利润为 13.1 亿美元,每股收益为 0.34 美元。 管理层更看好上半年的前景,这主要是基于随着天气变暖和更多人接种疫苗而放宽限制。 今年上半年的销售额预计将增长 25%,预计每股收益为 0.42 美元,相当于第二季度每股盈利 0.08 美元。 .

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