美联储会议纪要前收益率下降对美元意味着什么

2021年7月7日美联储会议纪要前收益率下降对美元意味着什么已关闭评论34

6 月 FOMC 会议纪要是本周的主要事件风险之一。 美联储上个月通过为减少资产购买的讨论打开大门而变得不那么鸽派,但此后令人失望的美国数据让投资者质疑缩减的时机并排除加息。 尽管周五的非农就业报告显示了 10 个月以来最强劲的就业增长,但平均时薪和失业率低于预期。 今天,供应管理协会报告服务业增长放缓,其非制造业指数从 64 降至 60.1。 这不仅弱于预期,而且是 4 个月以来更糟糕的读数。

然而,美元的跌幅仅限于日元,因为美元兑欧元和其他主要其他货币走高。 随着道琼斯工业平均指数下跌 200 点,新的避险情绪驱使投资者远离风险货币。 然而,即使股市继续下跌,10 年期美国国债收益率下降 5% 也将使美元难以扩大涨幅。 在美国数据疲软和美联储希望缓和鹰派押注之间,美联储会议记录听起来可能比 FOMC 声明和美联储预测更加谨慎和平衡。 国债收益率的抛售表明债券投资者的立场不那么强硬。 和 USD/JPY 在非农就业数据公布后达到 14 个月高点,FOMC 会议纪要也可能需要减弱 USD/JPY 至 110,并延续美元兑其他货币的涨势。

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欧元区数据疲软加剧了欧元的抛售。 尽管零售销售增长略高于预期,但德国 ZEW 调查从 79.8 降至 63.3,为一年以来的最低水平。 经济学家预计会更温和地下降至 75.2。 欧元区 ZEW 指数也从 81.3 急剧下跌至 61.2,而德国要素订单转为负值。 这是德国 ZEW 经济预期指数连续第二个月下降,但 ZEW 总裁瓦马赫没有表达对下降的担忧,而是表示“经济发展继续正常化。 德国的情况指标显然已经克服了与冠状病毒相关的下降。 尽管ZEW经济景气指标再次大幅回落,但仍处于非常高的水平。”

表现最差的货币是加元,它受到油价转变的打击。 原油价格升至 6 年高位,随后回落,收盘下跌超过 2%。 这一逆转是由欧佩克宣布即将举行的会议将被取消,因为主要各方无法就产量变化达成一致。 谈判破裂使石油市场失去了风度,并且没有宣布进一步谈判的日期,我们可能会看到进一步的调整。 虽然这很重要,但 CAD 的重点将转移到数据上。 IVEY PMI 将于周三发布,随后将于周五发布加拿大劳动力市场报告。 疫苗接种的增加使该国能够取消限制。 经过两个月低于标准的就业增长,经济学家和投资者正在寻找 6 月份的强劲数据。

相比之下,新西兰元兑美元的跌幅受限于 11 月加息的传言。 几家新西兰银行预计新西兰央行今年会收紧政策。 澳元表现不佳反映了澳联储和新西兰联储之间的政策差距不断扩大。 尽管澳大利亚储备银行宣布不会将 3 年期收益率目标债券从 2024 年 4 月延长至 2024 年 11 月,并在当前的量化宽松计划于 9 月结束后减少债券购买,但他们明确表示利率将保持不变直到通胀持续在 2% 至 3% 的目标范围内,工资增长接近 3%,这些目标最早要到 2024 年才能实现。

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