美联储将于周三结束其政策会议

2021年7月26日美联储将于周三结束其政策会议已关闭评论33

市场

周五,欧洲货币联盟和美国采购经理人指数显示了投资者近来必须应对的“复杂情绪”。 经济的重新开放推动 EMU Markit PMI 达到 21 年来最强劲的增长速度(综合 60.6),需求超过供应,就业稳定,价格上涨。 然而,企业对未来越来越谨慎。 美国采购经理人指数强化了这些复杂的情绪。 制造业 PMI 从 62.1 达到创纪录的 63.1,但由于劳动力短缺,服务业指标大幅放缓(64.6 至 59.8)。 欧洲收益率最初尝试谨慎反弹,但缺乏信心。 美国采购经理人指数将核心债券市场推回到第一水平。 美国收益率下降不到 1 个基点,10 年期收益率收于 1.27%。 通胀预期的上升被新的实际收益率下降所抵消。 德国国债收益率收窄参差不齐,2 年期国债收益率下降 0.6 个基点,30 年期国债收益率上升 0.8%。 尽管债券市场反应不一,但股市仍进一步反弹。 收益显然足以让人感到安慰。 低产量不是障碍。 美国三大指数(道指、标准普尔和纳斯达克)创下新高。 欧洲股市上涨 1.0%+。 CRB 商品指数接近大流行后的顶部。 布伦特原油收盘价高于 74 美元/桶。 美元坚挺,但进一步上涨有限(美元指数收于 92.915; EUR/USD 1.1771)。

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今天上午,大多数亚洲股票指数都在回吐,因为中国是一个表现不佳的国家(跌幅为 3%-4%)。 中国当局对(教育)科技公司(参见下文)采取的更严格监管措施正在造成抛售压力。 日本是这个规则的例外(日经指数 +1%),但在上周长周末结束后,该国还有一些工作要做。 人民币贬值 USD/CNY 6.484。 美国收益率正在下降几个基点。 美元暂时下跌(USD/JPY 110.30,美元指数 92.85, EUR/USD 1.1780),尽管存在更广泛的风险规避。

今天,日历包含 Ifo 德国商业环境和美国新房销售。 与 PMI 一致,德国 Ifo 总体商业信心预计将进一步改善,但市场将密切关注预期。 美国财政部将出售 2 年期票据,计划在明天和周四出售 5 年期和 7 年期票据。 本周,生态日历充斥着美国耐用品订单和消费者信心(周二)、美国第二季度 GDP(周四)和欧洲货币联盟第二季度 GDP 以及周五的初步 7 月 CPI。 最后但并非最不重要的一点是,美联储将于周三以鲍威尔主席的新闻发布会结束其政策会议。 从数据上看,市场最近对负面意外比正面意外更为敏感。 尽管上周情绪有所好转,但这可能不会很快改变。 美联储将维持其政策不变,但市场将热衷于听取美联储对经济和近期市场走势的看法。 对有关缩减债券购买的辩论感到不满吗? 近期美国通胀和劳动力数据高于/强于预期,但在市场对复苏步伐变得不确定之际,美联储能否承担起通往正常化的漫长道路? 尽管上周结束时恢复平静,但利率市场并未为短期内的大规模紧缩做好准备。 LT US 的图片,甚至更多的欧洲收益率图表仍然脆弱。 与需要重新获得以解除警报的第一个阻力位(-0.30% 区域)相比,10 年期德国国债收益率的第一个支撑位(-0.44%/-0.47% 区域)更接近。 外汇方面,美元保持强劲,但难以扩大涨幅。 DXY 93.20/44 标志着美元的下一个阻力位 1.1750/04 EUR/USD 交叉率。 美联储鲍威尔周三的温和基调会进一步削弱潜在的美元利率支撑吗?

新闻头条

正如周五发布的一份文件所示,中国对民办教育公司实施了一套更严格的规定。 所有提供教育服务的机构都必须注册为非营利公司。 不会授予新的许可证,该行业的外国投资将受到限制。 据报道,这些措施旨在减轻家庭的经济压力。 今天上午的改革措施引发了中国教育科技公司股票的大幅下跌,这正在损害整体(区域)市场情绪。

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