通胀数据表明央行反应更快

通货膨胀越来越热。 英国 6 月份通胀率从上月的 2.1% 升至 2.5%,打破预期,在此过程中可能会增加英格兰银行收紧货币政策的压力。 美国更热,标题 CPI 数据达到 5.4%,而环比则创下 2008 年 6 月以来的最高增幅。核心数据尤其强劲,年率上升至 4.5% - 30 年高位 -从 3.8% 的非常激进的月环比来看。 很明显,它可能不像美联储认为的那样短暂。 它可能不会永远持续下去,但美联储可能只是认为在 8 月/9 月宣布缩减规模将是一个谨慎的步骤。 您可以从去年的基础效应中解释其中的一部分,但核心月环比数字达到 + 0.9% 并且正在加速。 其中很大一部分归因于二手车和卡车的价格(环比上涨 10.5%),这种情况不会持续太久,但它仍然强调了人们担心通货膨胀的速度比美联储想要的要快。 在二手车方面,半短缺可能会持续更长时间,因此需要考虑——二手车也被英国国家统计局在英国数据中挑选出来。 美联储和英格兰银行希望这些热门数据是由去年基本关闭的部分经济部门(旅行、外出就餐等)推动的夏季热浪。实际上,美国外出食品环比上涨了 0.7 % - 40 年来的最大涨幅。 也许你每晚可以不止一次出去吃饭,杰。

美国银行 7 月份的全球基金经理调查指出增长高峰已经过去,并指出投资者对增长、利润和收益率曲线变陡的乐观程度要低得多,这导致他们退出“垃圾>质量、小>大、价值>增长交易”到 20 年 10 月的水平”。 他们指出,周期性“繁荣”已见顶,7 月增长预期为 47%,低于 2021 年 3 月的峰值 91%,而全球 GDP 和每股收益读数表明宏观势头处于 2020 年第三季度以来的最低水平。他们还表示财政乐观情绪正在消退,调查对美国基础设施刺激计划的预期从 4 月 21 日的 1.9 万亿美元降至 1.4 万亿美元。但在通胀方面,基金经理并不那么担心——投资者预测通胀将从 4 月的 93% 升至 22% 的百分比。

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反正买方闲话够多,回到市场反应。 CPI 数据最初推动美元上涨,股市走低,但债券收益率并没有太大影响,两者都削减了各自的收益/损失。 纳斯达克期货大幅下跌,但综合指数在开盘后一小时内重新创下历史新高,半小时后标准普尔 500 指数紧随其后。 然而,到收盘时,10 年期国债收益率已跃升超过 4 个基点,突破 1.4%,主要股指收盘小幅下跌。 市场似乎在说更高的通胀意味着更早的缩减/加息的缩减和加息的机会,但长期利率会更低。 这意味着美联储将这架战斗机降落在航空母舰上的曲线更平坦,风险更大。 欧洲股市周三早盘低开。

关键问题:我们是否仍处于过渡阶段? 花旗关于数据如何从现在开始变得更有趣的有趣说明。 “6 月可能是 CPI 主要受‘暂时性’因素驱动的最后一个月,这意味着未来几个月的 CPI 数据应该会再次为我们提供有关通胀路径和潜在趋势的新信息。” 旧金山联储主席玛丽·戴利(Mary Daly)表示,她预计通胀率会上升,他们应该处于有利地位,可以在年底前开始缩减规模。 我认为通过这张印刷品,我们很清楚我们得到了 8 月/9 月的缩减公告。 事实上,我认为通胀读数是最后三张印刷品的方式,这是一种确定性的确定性。

银行收益非常好——高盛每股收益为 15.02 美元,高于预期的 10.24 美元,因为收入超过 150 亿美元。 飙升的 首次公开招股 市场使投资银行业务收入达到 36 亿美元,这是继 2021 年第一季度之后的第二高收入。摩根大通公布的每股收益为 3.78 美元,高于预期的 3.21 美元,收入为 314 亿美元。 在为信用减值拨出巨额资金后,摩根大通在本季度录得 23 亿美元的净信用成本收益,因为它能够收回这些收益。 首席执行官杰米·戴蒙 (Jamie Dimon) 表示:“特别是,净撇帐下降了 53%,好于预期,反映出我们的客户和客户的状况越来越健康。” 交易收入下降了 30%,但投资银行业务提供了抵消。

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