通胀飙升,美联储警惕提振美债收益率,美元

新西兰元滑入新西兰央行决议; 欧元、英镑、澳元延续下跌

总结:美国通胀飙升导致 6 月份消费者价格上涨 0.9%,高于预期的 0.4% 和之前的 0.6%(5 月)。 这是自 2008 年 7 月以来的最大涨幅。基准美国 10 年期债券收益率攀升 6 个基点至 1.42%(1.36%)。 美联储主席博斯蒂克 (亚特兰大) 和布拉德 (圣路易斯) 暗示,美国中央银行处于开始降低其债券购买计划步伐的理想位置。 美元指数 (USD/DXY) 是衡量美元兑一揽子 6 种主要货币价值的最受欢迎指标,从昨天的 92.22 飙升 0.58% 至 92.77。 在今天新西兰储备银行利率决定和声明(悉尼中午 12 点)之前, Kiwi (NZD/USD) 下跌 0.6% 至 0.6943 (0.6990)。 虽然预计不会有任何变化,但新西兰央行被认为是世界上最鹰派的央行之一。 加拿大银行是另一个。 BOC 还在今晚晚些时候(悉尼午夜 12 点)举行会议,讨论政策问题。 加拿大央行于 4 月开始全球缩减,加拿大经济数据自那以来有所改善。 由于美元整体走强,美元兑加元从 1.2455 收于 1.2515。 其他方面,美元全面走强,欧元下跌 0.7%,收于 1.1780 (1.1860),而英镑则从 1.3882 跌至 1.3815。 尽管冠状病毒感染总数从昨天的 120 降至 100,但澳元仍从 0.7477 下跌 0.43% 至 0.7445。 美元兑大多数亚洲和新兴市场货币收高。 美元兑新加坡元上涨 0.30% 至 1.3560 (1.3518),而 USD/CNH 从昨天的 6.4765 上涨至 6.4810。 美元/泰铢对几乎没有变化,收于 32.67。

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华尔街股市下跌。 道琼斯指数收低 0.32% 至 34,907 (35,017),而标准普尔 500 指数下跌 0.38% 至 4,369 (4,385)。 美国两年期国债利率从 0.23% 上升 2 个基点至 0.25%。 其他全球债券收益率涨跌互现。 德国 10 年期公债收益率持平于-0.30%。 英国 10 年期国债收益率从 0.65% 升至 0.63%。 澳大利亚 10 年期债券收益率为 1.32% (1.31%)。 日本 10 年期日本国债收益率从昨天的 0.02% 收于 0.01%。

昨天公布的其他数据显示,澳大利亚国民银行商业信心指数从之前的 20.0 降至 11.0。 中国 6 月份贸易顺差(以美元计)从 455.3 亿美元上升至 575 亿美元。 尽管按人民币计算,中国的出口下降了 20.2%(相对于 29.6% 的 f/c)和进口减少了 24.2%(相对于 32.3% 的 f/c)。 德国 6 月 CPI (m/m) 符合预期,为 0.4%。 法国的 CPI (m/m) 也符合预期,为 0.2%。 美国 6 月核心 CPI (m/m) 升至 0.9%,超出预期的 0.4%。 美国 6 月年度核心 CPI 从 5% 升至 5.4%,超过预期的 5.0%。

美国 2021 年 6 月 CPI 图表

AUD/USD – 从昨天的开盘价 0.7477 兑整体走强的美元继续下跌,收于 0.7445。 澳大利亚的冠状病毒感染总数从昨天的 120 例降至 100 例。 澳元的隔夜高点为 0.7503。 隔夜低点为 0.7426。
NZD/USD - 这 Kiwi 从昨天的 0.6982 开盘跌至隔夜低点 0.69173。 NZD/USD 触及隔夜高点 0.7009,然后在美元全面走强的压力下下滑。 新西兰央行今天(悉尼中午 12 点)召开政策会议。
GBP/USD – 美国通胀飙升令英镑承压,英镑跌至隔夜低点 1.3800,随后企稳于 1.3815。 昨天,英镑在悉尼开盘于 1.3880。 英国将于今天晚些时候公布其通胀数据。
EUR/USD – 共同货币在美元全面走强的重压下下跌。 欧元在触及隔夜和 4 月初低点 1.1772 后收于 1.1780。 昨天的 EUR/USD 货币对交易于 1.1860。 由于稍后没有重要的欧洲数据发布,共同货币的命运取决于美元。

关注点:今天数据发布,新西兰 5 月入境游客人数增长 80.4%(月比),低于 4 月的 588.3%。 这 Kiwi 没有在数据上让步,因为它不被视为第一层。 澳大利亚 7 月西太平洋银行消费者信心指数变化如下(无 f/c,前值为 -5.2%) 日本公布其 5 月工业生产(m/mf/c -5.9%,前值为 2.9%;y/y 未给出预测,前值为 15.8 % - ACY Finlogix)。 英国以英国 6 月 CPI(y/yf/c 2.2% 从 2.1%)、6 月核心 CPI(y/yf/c 2.0% 从 2.0%)开始欧洲报告; 英国 PPI 输入(m/mf/c 1.2% from 1.1%;y/yf/c 10.8% from 10.7%),英国 PPI 输出(m/mf/c 0.6% from 0.5%;y/yf/c 4.8% from 4.6%)。 欧元区 5 月工业生产紧随其后(m/mf/c 0.6%,从 0.8%;y/yf/c 22.2%,从 39.3%)。 最后,美国发布了 6 月 PPI 数据(m/mf/c 0.5%,从 0.8%;y/y/y 6.8%,从 6.6%)和核心 6 月 PPI(m/mf/c 0.5%,从 0.7%;y/yf/ c 5.1% 从 4.8%)。
PPI 报告是消费者通胀的领先指标,如果它们跟随 CPI 数据的领先地位,可能会在未来几天为美元定下基调。

交易观点:随着两大央行开会决定下一次政策调整以及美国价格压力的可能进一步证据,我们可能会进入震荡交易日。 美联储主席杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 在华盛顿特区的众议院金融服务委员会上就货币政策发表半年一次的证词。 (悉尼,7 月 15 日凌晨 2 点)。
如果鲍威尔淡化 CPI 报告,美元将放弃其对竞争对手的收益。 然而,如果他暗示近期会缩减,美元可能会飙升。 新西兰央行和中国央行的政策会议都在鲍威尔作证之前举行。

USD/CAD – 一夜之间, USD/CAD 货币对在 1.2442 至 1.2540 之间波动。 美元收于 1.2515,上涨 0.48%。 加拿大央行今晚(7 月 15 日,悉尼,凌晨 1 点)召开政策会议。 虽然加拿大央行预计将其隔夜利率维持在 0.25%,但加拿大央行可能会减少资产购买。 随着经济的改善和 Covid-19 疫苗接种的成功(几乎 70% 的人口接受了第一次注射),中国银行可以提供。 USD/CAD 直接阻力位于 1.2540(隔夜高点)和 1.2570。 可在 1.2485 和 1.2450 处找到即时支撑。 寻找今天可能在 1.2440 和 1.2530 之间的交易。 倾向于卖出美元走强。 CAD今晚可以去Loonie! 快乐的时光…
AUD/USD – 澳元兑美元自昨日开盘价 0.7477 下跌 0.43%至 0.7445。 尽管 Covid-19 感染从其最近的 Delta 变体的第三波上涨中放缓,但 Battler 在美元广泛走强的压力下下跌。 AUD/USD 立即支撑位于 0.7425(隔夜低点 0.74236)和 0.7400。 下一个支撑位在 0.7380(强)。 直接阻力位于 0.7480,然后是 0.7510。 寻找可能在 0.7420-0.7520 之间的区间交易。 我们今天可能会遇到一个狂野的人。 看着 Kiwi的动作也是。
NZD/USD - 这 Kiwi 在触及隔夜高点 0.7009 后,纽约收盘时收于 0.6943。 在今天的新西兰央行利率决定和声明(悉尼中午 12 点)之前,预计 Kiwi 在可能的 0.6915-0.6985 范围内交易。 如果新西兰央行,被认为是世界上最大的鹰派央行之一,表示有意在今年年底前加息(一些新西兰银行预计会在 11 月加息),我们将看到 Kiwi 飙升至 0.70 美分。 然而,如果他们未能表达强硬的意图,失望的多头可能会看到低于 0.69 美分的抛售。 这 Kiwi 可能会遇到断断续续的会议,就像过去一样。 真是快乐的日子!

(来源:Finlogix.com)

EUR/USD- 欧元在美元全面走强的压力下萎靡不振。 欧元触及隔夜低点 1.1772,然后收于 1.1780。 隔夜高点为 1.1876。 昨天的 EUR/USD 货币对交易于 1.1860。 EUR/USD 立即支撑位于 1.1770,随后是 1.1740。 1.1700-40 水平提供强大支撑。 直接阻力位于 1.1810,然后是 1.1840。 寻找今天可能在 1.1760-1.1860 之间的交易。 今天就在这个范围内交易,观察美元走势。

周三快乐,交易一切。

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