通货紧缩和商品的咆哮卷土重来

2021年7月2日通货紧缩和商品的咆哮卷土重来已关闭评论40

标准普尔 500 指数扩大领先地位和新的通货紧缩 ATH 出现了——尽管 FOMC 受到“收紧”打击。 我昨天和之前讨论过的能源、金融和工业是领先的,科技也不甘落后。 至关重要的是,技术广度也在改善——这种轮换是股市牛市的健康状况。 VIX 和看跌/看涨比率都没有争论。 今天非农就业数据的情绪仍然具有建设性,并且不太可能导致美联储收紧押注的重建。 这就是我的实时 Twitter 解释。

信贷市场仍然具有建设性,并且这次冒险——这与价值上涨相一致,伴随着国债收益率无法进一步回落。 10 年期美国国债收益率接近近期区间的顶部,在夏季债券市场平静的气氛中交易,通胀预期在以下时期受到打击:

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(...) 美元正受到强劲买盘。 我们仍处于通货再膨胀阶段,处于重新开放交易的阶段——通胀预期已被(过度)压低,而通胀并未出现相应转变。 值得注意的是,大宗商品丝毫没有脱轨,所以不要关注木材——实际资产的世界更加丰富和有利可图。

记住大局——财政刺激力度很大,货币宽松政策激进,不用担心经济扩张放缓。 与库存补充相关的经济活动肯定会可靠地开始。 在标准普尔 500 指数和纳斯达克指数中建立多头利润可以继续增长!

贵金属正在从沉睡中苏醒,矿工还没有真正引领高价,而是筑底和走高。 昨天的想法适用于未来的几天和几周:

(...) 在 FOMC 之后企稳,因为实际利率效应和低估的通胀对他们有利。 再加上大宗商品火爆,不仅部分怀疑美联储收紧和缩减承诺,白银是在打击后反弹时表现更好的金属。 昨天确实如此。

原油因沙特-俄罗斯谈判猜测而飙升,但产量增加是今天值得关注的数字。 低于每天 500,000 桶,预计 WTIC 将看涨,但更大的数字应该不足为奇。 本周石油 76 美元至 77 美元的区域看起来很难突破,因此昨天早些时候将可观的石油利润从桌面上移除是一个很好的举动。 不管石油股的实力如何,今天暂时的、波动的(逆势)走势应该不会让人感到意外。

加密空头仍在探索比特币和以太坊的较低价值,短期力量平衡似乎对他们有利——以太坊受到的打击相对更大。

让我们直接进入图表。

标准普尔 500 指数和纳斯达克指数展望

斯必克

标准普尔 500 指数正在走高,科技股对上涨的贡献微乎其微。

信贷市场

海格

昨天信贷市场的表现显然是有风险的,但优质债务工具(在企业领域)稍微迎头赶上的时间似乎越来越近了。

技术与价值

XLK

预期的价值上涨昨天扩大了涨幅,使其几乎与先前的高点相距甚远。 与此同时,科技也取得了进步。

黄金、白银和矿工

金子

尽管矿商没有证实,但黄金还是反弹了——正如昨天所说,这里的收益率-通胀利差太过分了,更不用说错误定价的通胀预期了。

金子

白银和铜昨天下跌,但它们最近的盘整模式并未被打破——这里仍有可能继续上涨。

原油

世贸中心

原油仍然强劲,但容易受到今天的整体风险的影响。

概括

标准普尔 500 指数保持在高位附近交易,看涨倾向,特点是板块轮动和包括纳斯达克在内的市场广度扩大。

黄金和白银多头正在行动,因为名义收益率低迷有助于吸引购买兴趣——实际利率在起作用。

原油暂时处于弱势,但其强烈看涨的图表并没有在全球仍在稳健扩张的实体经济中脱轨的危险。

比特币和以太坊多头再次处于短期防御状态,但每周图表的态势尚未处于危险之中。 不过,多头正在失去战术优势。

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