Kiwi会飞

我很高兴成为一个 Kiwi 在许多层面上,其中之一是新西兰人喜欢说出来的令人耳目一新的习惯。 当人们说出他们的意思时,生活真的要简单得多 Kiwi的心。 显然,新西兰储备银行 (RBNZ) 与他们在刚刚宣布的货币政策决定中将货币切肉刀转向量化宽松的感觉相同。

会议纪要随该决定有效发布,新西兰央行已做出“最不后悔”的决定,从下周开始停止其量化宽松计划。 没有多月的牵手和蓬松的语言或第一次约会的提示。 从下周开始,他们停止了。 这就是我所说的锥度。 可以肯定的是,新西兰央行仍然鸽派。 MPC 预计未来几个月通胀飙升将是暂时的,即美联储。 中期内通胀将低于目标,因此我们可以预期利率将在更长时间内保持较低水平。

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然而,这些细节在市场上丢失了,因为交易员查看头条新闻并立即发送 Kiwi 更高,证明不会飞的鸟有翅膀。 NZD/USD 上涨 0.85% 至 0.7005,澳元/新西兰元下跌 0.70% 至 1.0650。 当然,市场是否低于声明的引擎盖并维持这些收益是另一回事。 美联储主席杰罗姆鲍威尔今晚开始他为期两天的国会证词,很大程度上将取决于他在昨天美国 CPI 数据一鸣惊人之后对通胀的过渡性过渡。

在此之前,值得注意的是,昨天法国和德国的 CPI 均在预期中,欧洲没有过热迹象。 但说实话,在过去的 20 年里,只有德国人、奥地利人和荷兰人在欧洲的任何时候都担心过这种情况。 美国和法国/德国 CPI 数据之间的巨大差异导致 EUR/USD 一夜之间毫不客气地殴打。

回到美国和通货膨胀,核心通货膨胀率飙升(正如标题一样),一夜之间达到 4.50%,显然是 1991 年以来的最高水平。 二手车价格的螺旋式上涨在涨幅中占了很大比例,一旦租车公司停止购买,它们应该会平息。 然而,租金和其他措施也有所增加,油价影响了整体数字。 快速变化的小型企业调查和 GDP Nowcasts 还表明,美国仍存在定价压力,这使得美联储更难维持暂时性而非粘性通胀的口头禅。

阅读我隔夜和今天早上关注的两套备受尊敬的经济学家关于美国通胀数据的信息,番茄西红柿、暂时性或粘性通胀前景与以往一样严峻。 就像国会中的两党法案一样,它们之间的距离与以往一样遥远。 询问更换灯泡需要多少经济学家从未如此困难。 答案是很多或没有。 灯现在都是长寿命的 LED,所以他们不得不离开并调整他们的模型。 但是你说,这不是一个真正的答案。 确切地。

鲍威尔先生今晚应该让我们深入了解他和美联储的想法。 而取决于他所说的,美国债券市场的萎靡不振,只是在一夜之间轻轻中断,可能会也可能不会继续。 同样,隔夜美元在通胀数据后的上涨可能会也可能不会继续。 7 月另一个多汁的通胀数据可能会成为 8 月杰克逊霍尔研讨会和 9 月 FOMC 金融市场 2021 年金融市场的关键转折点。美联储没有 RBNZ 奢侈决定告诉市场他们将从下周开始缩减。 不过,这对 vol 有好处。

可能没有比亚洲更让美联储最终眨眼的地方了。 由于从澳大利亚到日本的大部分地区都陷入了 Covid-19 的兔子洞,如果美国的货币政策方向开始偏离仍然超预期的货币政策,那么新兴亚洲尤其无法收紧货币政策以维持美元疲软的钉住汇率。 - 整个亚洲的软。 周五中国存款准备金率的下调使这些水域更加混乱,尽管我怀疑中国很高兴看到人民币走软。

今天早上亚太地区的数据发布速度很快,但并没有让世界着火。 尽管悉尼的封锁即将延长,但澳大利亚的西太平洋银行消费者信心指数仍略有上升。 韩国就业稳定在 3.70%,而日本的路透社短观指数 7 月份小幅上升至 25%,出口增加但国内需求减弱。 同样,新加坡第二季度先进 GDP 下降 2.0%,表明其复苏正在放缓。 惠誉隔夜将菲律宾信用评级展望下调至负面,印度尼西亚央行行长本周将该国 2021 年的 GDP 展望下调。

总而言之,亚洲现在面临着一些挑战。 由于价格上涨、零部件短缺和物流挑战,该地区的复苏可能放缓。 东盟继续面临 Covid-19 的噩梦,这现在对增长预测构成了真正的威胁。 即使按照《权力的游戏》的标准,马来西亚也可能陷入令人印象深刻的混乱政治局势。

总的来说,东盟和亚洲现在最不需要的是美国收紧货币政策的前景,届时亚洲的政策环境可以而且必须保持超宽松。 希望该地区今晚能躲过美联储的子弹,但如果鲍威尔先生的谈话逐渐减少,我们可能会长期处于亚洲货币和股市疲软状态。

今天下午来自印度的通胀数据可能会让人深思,因为它从 Covid-19 悲剧中浮现。 今天的英国通胀可能会温和地同比增长 2.20% 左右,其中 PPI 和 RPI 数据引起更多关注,特别是在政府推动下周全面重新开放的情况下。 英镑可能会因通胀而走高。 最后,想想土耳其央行行长,他今晚宣布了最新的 TCMB 利率决定。 毫无疑问,这是央行最吃力不讨好的工作。

亚洲股市小幅走低

隔夜华尔街收盘小幅走低,因为出色的银行盈利结果无法克服远高于预期的美国通胀数据所引起的紧张情绪。 市场似乎决心等待鲍威尔今晚在国会的证词,然后再决定是否需要进行更果断的与通胀相关的手术。 由于投资者放弃了一些风险,因此在之前的强劲交易日之后,其净效应是推动亚洲市场走低。

一夜之间,中美之间的地缘政治噪音越来越大。 香港似乎正在将中国的 首次公开招股 引向香港,而拜登总统就美国公司在香港和内地其他地区开展业务的风险发出警告。 似乎更多的限制来自美国,再加上美国的通胀紧张,上证综合指数下跌了0.80%,沪深300指数下跌了0.90%。 香港也下跌0.80%。

与此同时,日经 225 指数下跌 0.30%,Kospi 指数下跌 0.20%。 台北持平,新加坡和吉隆坡下跌0.20%,雅加达和曼谷下跌0.30%。 相比之下,针对受封锁影响的悉尼和新南威尔士州的联邦支持一揽子计划使澳大利亚的船稳定,ASX 200 和所有普通股均上涨 0.10%。

欧洲股市可能会在隔夜追赶华尔街,今天小幅低开。 但我的主要印象是,今天亚洲的温和撤退看起来更具预防性。 如果鲍威尔先生开始说减少太多,今晚这种情绪可能会改变,在这种情况下,亚洲市场明天可能在办公室度过艰难的一天。

美元因美国通胀数据上涨

标题说这一切都远高于预期的美国通胀数据导致逐渐消退的情绪急剧上升,推动美元全面走高。 这种情绪导致隔夜美国 30 年期债券拍卖平淡无奇,但总体而言,美国债券收益率对通胀数据的反应会让通胀警卫感到失望。

美元指数上涨 0.60% 至 92.77,亚洲的一些多头回补将其推低至今天的 92.72。 该指数现在位于阻力位下方,在图表上有一个小缺口,为 92.85。 日收盘价高于 92.90 将在本周末重新测试 93.50。 不过,这可能需要鲍威尔主席参与。

良好的法国和德国通胀数据以及大幅走高的美国通胀数据使欧元受到货币政策分歧预期的打击。 EUR/USD 下跌 0.70% 至 1.1775,接近隔夜低点,今天仍保持在该位置。 欧元现在有重新测试 1.1700 的危险,进一步跌破 1.1600。 目前阻力位于 1.1900。 GBP/USD 汇价下跌 0.50% 至 1.3820,略高于支撑位 1.3800。 它仍处于 100 天和 200 天移动平均线之间的 1.3700 至 1.3900 区间内。 我正在等待两者之一的突破以发出其下一次定向移动的信号。

NZD/USD 今天早上在新西兰央行之后保持了 1.0% 的涨幅,因为强大的 Kiwi 位于 0.7020。 在更广泛的情况下, NZD/USD 需要突破 0.6900 或 0.7100 才能发出下一次定向移动的信号。 我仍然需要汇出NZD来支付景观园丁的费用; 这是一个很好的信号 Kiwi 比我的读者需要的要高。

在亚洲,美元兑韩元、林吉特、泰铢、印尼盾和卢比仍接近高位。 由于对亚洲复苏的担忧或 Covid-19 的影响,前三个看起来最容易遭受进一步的损失。 USD/CNY 目前仍处于 4.4600 和 4.4900 之间的舒适区间,焦点落在亚洲区域。

正如我在今天的报告开头所提到的,亚洲地区现在非常容易受到对美国紧缩周期的看法改变的影响。 您实际上也可以在今晚在主要货币领域推出这一点。 在美国通胀数据公布后,美国债券几乎在一夜之间几乎没有波动这一事实向我表明,如果鲍威尔先生今晚在他的证词中保持过渡性,美元4 的反弹将是短暂的,但是,如果这个词出现在错误的背景下,美元将强劲反弹,亚洲货币将遭受更大的损失。

油价上涨但仍保持区间震荡

由于欧佩克+僵局没有消息,市场从其他地方汲取了线索。 在这种情况下,IEA 建议石油产量需要与世界复苏同步增加。 美国API原油库存再次下降400万桶。 美国的通胀数据表明经济正在全力以赴,未来几个月将需要更多的石油。

所有这一切5加起来使布伦特原油上涨 1.60% 至每桶 76.40 美元,WTI 上涨 1.40% 至每桶 75.10 美元。 油价在亚洲横盘整理,但从大局来看,市场仍处于宽阔但震荡的区间内。 石油不太可能突破 7 月份的高点,直到解决沙特阿拉伯/阿联酋的生产僵局出现一些明朗。 市场可能仍然担心这种情况悬而未决的时间越长,预计 石油出口国组织+ 纪律就越有可能消失或破裂,从而为无条件生产打开了大门。

与此同时,布伦特原油的阻力位在每桶 78.00 美元,回调幅度限于每桶 74.00 美元。 WTI 的阻力位在每桶 77.00 美元,任何回调都可能限于每桶 73.00 美元。

黄金可能会找到它的通胀魔力

在美国 CPI 数据推动美元走高并小幅提振长期美国债券收益率后,隔夜黄金出人意料地表现出色。 这应该会让看涨的投资者感到一些安慰,即黄金在过去几周与美元走势相反之后可能最终会重新获得对冲通胀的魔力。

隔夜黄金收盘几乎持平于每盎司 1808.00 美元,鉴于美元整体走强,表现稳健。 它在亚洲上涨,升至每盎司 1813.00 美元,这可能是受益于部分资金从区域股市流入安全资产。 黄金目前仍局限在 1800.00 美元至 1820.00 美元的窄幅区间内,但隔夜的表现表明现在下行空间看起来稳固,应该会在下跌至每盎司 1790.00 美元时找到支撑。

与其他所有事情一样,下一个方向性举措在于今晚在国会的杰罗姆鲍威尔。 如果他的通胀前景保持过渡性且不担心缩减,美国债券收益率和美元将下跌,这将推动黄金走向阻力位。 鹰派鲍威尔可能会推迟涨势,但如前所述,黄金在逢低时似乎得到了很好的支撑。

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  • 本文由 发表于 2021年7月14日
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