Kiwi 飙升,新西兰央行点头加息; 美元下滑,美联储坚持脚本

美国国债收益率回落; BOC 站稳脚跟后的 Loonie 持平

总结: Kiwi是新西兰特有的不会飞的鸟,也是外汇交易员赋予其货币的名称,它长出了翅膀,飙升 1.3% 至 0.7035 (0.6943)。 新西兰央行 RBNZ 选择在 7 月 23 日之前结束其量化宽松计划,并暗示将转向加息。 在太平洋的另一边,美联储主席杰罗姆鲍威尔强调,货币政策将继续为经济提供“强有力的支持”,“直到复苏完成”。 美元指数 (USD/DXY) 是衡量美元兑一揽子 6 种主要货币价值的热门指标,从昨天的 92.77 下跌 0.42% 至 92.35。 加拿大央行将关键隔夜利率维持在 0.25%不变,并下调每周购债目标。 此举在人们普遍预期中,并且 USD/CAD 汇价收于 1.2505 (1.2515),变化不大。 即使悉尼的 Covid-19 封锁又延长了两周,澳元仍从 0.7445 攀升至 0.7480。 澳大利亚人口最多的城市记录了 97 例新的 Covid-19 感染。 英镑从 1.3815 上涨至 1.3861,因美元普遍走软以及英国 CPI 报告走强。 由于美国国债收益率回落,美元兑日元汇率下跌 0.57% 至 109.97 (110.62)。 基准美国 10 年期利率从昨天的 1.42% 下滑至 1.35%。

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这 EUR/USD 货币对扭转跌势,在纽约尾盘从昨天的 1.1780 收盘上涨 0.52% 至 1.1837。 美元兑亚洲和新兴市场货币大多走低。 USD/CNH (美元-离岸人民币) 下跌 0.33% 至 6.4580 (6.4800),而美元兑新加坡元下跌至 1.3530 (1.3560)。 随着债券收益率回落,华尔街股市小幅走高。 道琼斯指数最新报 34,950 (34,907),而标准普尔 500 指数收于 4,377 (4,370)。

其他全球债券收益率大多持平。 日本 10 年期日本国债收益率持平于 0.01%。 英国十年期国债收益率收于 0.63% (0.63%),德国 10 年期公债收益率收于 -0.32% (-0.30%)。

昨天公布的数据显示,澳大利亚的西太平洋银行消费者信心指数从之前的 -5.2% 上升至 1.5%。 日本 5 月工业生产 (m/m) 放缓至 -6.5%,而预测为 -5.9%。

英国 6 月 CPI(同比)从 5 月的 2.1% 升至 2.5%,超过预期的 2.2%。 英国 6 月生产者价格指数输入(环比)下滑至 -0.1%,低于预期的 1.2%,而 PPI 产出(环比)从 0.5% 降至 0.4%,低于预期的 0.6%。 欧元区 5 月工业生产(环比)从 4 月的 +0.8% 下降 -1.0%,低于预期的 0.6%。 美国 6 月主要生产者价格指数 (m/m) 从 0.8% 上升至 1%,高于预期的 0.5%。 美国 6 月核心 PPI (m/m) 从 0.7% 升至 1%,高于预期的 0.5%。

NZD/USD – 从昨天的开盘价 0.6943 飙升 1.3% 至 0.7035,以表现最佳的主要收盘价收盘。 这 Kiwi 就在新西兰央行利率决定和宣布之前,股市震荡下跌至隔夜低点 0.6939。 新西兰央行的鹰派倾向,虽然并非完全出乎意料,但其措辞令市场感到意外,并暗示了时机。
USD/JPY – 美元兑日元下跌 0.57%,使日元成为表现第二好的主要货币。 基准美国 10 年期国债收益率下跌 7 个基点(1.35%)对 USD/JPY 一对。 杰罗姆鲍威尔向美国国会作证说,美联储距离它希望在任何货币政策支持减少之前看到的水平“还有很长的路要走”。
GBP/USD – 英镑扭转跌势,收于 1.3860,上涨 0.40%(1.3815)。 虽然英国 CPI 好于预期,但生产者价格涨跌互现。 正是美元的广泛疲软真正提振了英镑。
AUD/USD – Aussie Battler 从其较小的表亲那里获得了支持 Kiwi 这次。 澳元从昨天的开盘价 0.7445 收于 0.7480。 美元全面走软也支撑了澳元。 目前新南威尔士州 Covid-19 病例的增加导致其封锁延长了两周。 这将对经济造成压力。

观望:市场将注意力转向今天的经济数据发布。 澳大利亚以 6 月份的就业报告开始。 预计澳大利亚经济将从 5 月份的 115,200 个增加 19,700 个工作岗位。 失业率预计维持在 5.1% 不变。 中国还报告了 6 月零售销售(同比增长 10.9%,从 12.4% 增长)、6 月工业生产(同比增长 7.8%,从 8.8% 增长)、固定资产投资(同比增长 12.1%,从15.4%),失业率(f/c 5.0% 从 5.0%)。 欧洲数据从德国 6 月批发价格开始(m/mf/c 1.5% from 1.7%. y/yf/c 10.7% from 9.7% - ACY FInlogix)。 英国报告其 5 月平均收入(之前为 5.6%,无预测)、5 月失业率(f/c 从 4.7% 升至 4.7%)、6 月申领人数变化,即失业救济申请(f/c -32,500 比之前的 -92,600 )。 加拿大以 6 月的 ADP 就业变化开始了北美报告(之前为 101,600,无预测)。 美国发布了 7 月费城联储制造业指数(f/c 29.8 从 30.7)、纽约帝国州制造业指数(f/c 18.0 从 17.4)、每周失业救济人数(f/c 350,000 从 373,000)、6 月工业生产( m/mf/c 0.8% 从 0.8%),6 月制造业生产(m/m 之前是 0.9%,没有预测),最后是美国 6 月产能利用率(f/c 75.6%,从 75.2%)。

交易观点:在美联储的杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 阐明美国央行“在复苏完成之前”不急于改变其宽松货币政策后,美元下跌。 同时, Kiwi 由于新西兰央行选择结束其量化宽松计划并转为强硬立场,因此表现优于大盘。 虽然加拿大央行降低了每周购债的目标,但人们普遍预期此举是在意料之中。 其他全球央行重申,直到 2023 年才会有任何利率变动。随着更多经济数据的发布,这种情况可能会开始发生变化。
与此同时,市场还关注最近在混合疫苗推出期间 Covid-19 感染的 Delta 变体的上升。 这将为美元提供避险支持。 鉴于这些情况,我们可以预期未来几天交易会进一步震荡。

NZD/USD – 表现最佳的少校 Kiwi 亚洲早盘继续走高。 不会飞的鸟找到了它的翅膀并正在巡航,目前在 0.7038。 隔夜交易高点为 0.7044,可能在今天的某个阶段让位。 直接阻力位在 0.7070,然后是 0.7100。 可在 0.7000 和 0.6970 处找到即时支撑。 寻找进一步的震荡交易 Kiwi 在 0.6970-0.7070 之间。 交易该范围可以赚到好钱。

(来源:Finlogix.com)

USD/JPY – 仍然是对基准美国 10 年期国债收益率变动最敏感的货币对。 美元跌至隔夜低点 109.95,然后收于 109.97。 今天早上的低点是 109.93。 直接支撑位于 109.70,然后是 109.40。 直接阻力位在 110.30,然后是 110.70。 美国债券收益率将继续推动该货币对。
AUD/USD – 澳元的下滑被美元整体走软及其较小的表亲货币的强劲表现所扭转 Kiwi. AUD/USD 触及隔夜低点 0.7431,然后反转走高至隔夜高点 0.7486。 澳元在纽约收盘时收于 0.7480,离高点不远。 直接阻力位在 0.7500,然后是 0.7530。 可在 0.7450 和 0.7420 处找到即时支撑。 澳大利亚今天发布就业报告,任何意外都将导致贸易波动。 快乐的时光!
USD/CAD – 兑加元,美元收于 1.2505 (1.2515) 几乎没有变化。 虽然美元整体疲软为加元提供支撑,但人们普遍预期加拿大央行在政策会议后的决定。 USD/CAD 在中国央行下调每周净资产购买目标(从 30 亿加元降至 20 亿加元)后,汇价跌至隔夜低点 1.2424。 这比预期的要少。 加拿大央行在声明中采取了谨慎的语气,这对加元没有帮助。 中行行长蒂夫·麦克莱姆将很快在新闻发布会上发表政策评论。 小心,我们这里有烟花。 直接阻力位在 1.2530(隔夜高点 1.2526),然后是 1.2560。 可在 1.2470 和 1.2440 处找到即时支撑。 寻找今天可能在 1.2430-1.2530 范围内的进一步震荡交易/倾向于卖出美元走强。

虽然货币保持在近期区间内,但交易波动较大,走势良好。 对美元而言,这是一个“上升的,必须下降,纺车必须旋转”的情况,正如血汗与泪水在 1969 年的热门歌曲中所唱的那样。 轮子可能会再次回升,玩得开心转一圈。 交易愉快,周四一切顺利。

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