USD/JPY 每周预测:从高处看

2021年7月2日USD/JPY 每周预测:从高处看已关闭评论36

美国就业人数增加引发周五温和的获利回吐。
USD/JPY 自 4 月底以来的 107.92 上涨 3.1%。 美联储预测修正仍然是美元的指路明灯。 FXStreet 预测民意调查预测从 111.00 回落。

周五美国非农就业报告出现了一些多头美元卖家,但美元走高的基本理由仍然完好无损。

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自 4 月下旬上次大幅下跌以来, USD/JPY 已上涨 3.1%,本周周三和周四上涨近 1%。 当年 USD/JPY 上涨 8.4%。 周五在就业数据公布后从 111.44 跌至 111.17 只是触及了美元近期涨势的表面。

美联储 6 月 16 日会议公布的经济和利率预测继续成为货币市场的基本背景,通胀是驱动逻辑。 6 月非农就业数据并未改变美联储的经济计算。

美联储和主席杰罗姆鲍威尔断言,第一季度消费者通胀的飙升是去年封锁的临时基础效应。 那是正确的。 然而,它并没有改变产品稀缺对价格的影响以及广泛的劳动力短缺所产生的工资上涨。 可能是后者及其改变通胀预期的潜力,促使美联储采取了略微暗中收紧的立场。

美联储的言论在很大程度上仍然集中在劳动力市场上,但其利率预测(2023 年可能加息两次,今年减息)则有所不同。 这在很大程度上是一种观察我们所做的,而不是我们所说的。

日本经济数据喜忧参半,4 月份零售贸易略好于预期,但被弱于预期的第二季度短观制造业调查所抵消。 一个亮点是全行业资本支出(资本投资),从第一季度的 3% 上升至 9.6%。

在美国,非农就业人数证实了采购经理人指数显示的强劲扩张与有点不情愿的劳动力奇怪地结合在一起。 支付价格指数在 6 月份创下历史新高,表明通胀压力不仅仅是暂时的,而且植根于整个经济的变化。

4 月份提供的创纪录的 930 万个工作岗位与庞大的失业人数(在某些方面也是 900 万)之间的差异是美联储面临的政策难题。 首次申请失业救济人数降至大流行低点,进一步证明失业率并非纯粹的经济函数。

USD/JPY 外表

这 USD/JPY 已经达到可以预期获利的水平。 买家和卖家应该在 110.50 上方均匀匹配,整合将为未来的收益奠定基础。 自 2018 年末和 2019 年初以来,111.50 上方的区域没有广泛交易,因此参考点很弱。

也就是说,美国和日本经济之间的对比以及两国央行的利率前景应该会保持 USD/JPY 出价。 鉴于经济表现和出口依存度,日本央行极不可能采取任何可能使日元走强的举措。

美国非农就业报告不足以使潜在的缩减接近尾声,但可能足以减轻对工资通胀猖獗的担忧,美国国债收益率下跌。 可能需要几个月的时间才能看到更清晰的美国利率图景。

2019 年 4 月的高点 112.35 可能是第一个目标。 初始支撑位在 111.00,然后定期到 108.00。

日本统计 6 月 28 日至 7 月 2 日

汇街

美国统计数据 6 月 28 日至 7 月 2 日

汇街

日本统计数据 7 月 5 日至 7 月 9 日

5 月份的劳动力现金收入和整体家庭支出将反映日本消费经济的状况。 与美国不同,国内消费并没有推动日本经济。 6 月份的生态观察者调查将是及时的,但对市场的影响有限。

汇街

美国统计数据 7 月 5 日至 7 月 9 日

服务业采购经理人指数应确认整体制造业前景,尤其关注就业和价格指数。 5 月份的 JOLTS 报告预计将减少 4 月份增加的 100 万美元。 这通常不是市场变动统计数据,主要是因为它是相对较旧的数据,但肯定会引起注意。

汇街

USD/JPY 技术展望

相对强弱指数 (相对强弱指数) 和真实范围的买入动能已经减弱。 MACD 保留疲弱的购买建议。 周四的高点 111.63 和收盘价 111.53,都是 15 个月的记录,是整个大流行时代的高潮。 未来趋势取决于日本和美国及其中央银行之间的经济和利率平衡。

基本面非常有利于美元和美元,但时机,尤其是美联储债券缩减的到来,这将是其最重要的表现,尚不清楚。 达拉斯联储主席罗伯特·卡普兰 (Robert Kaplan) 曾表示,他更愿意在今年开始,而且很有可能会如此,但官方表示一切都是沉默。

本周的处方是在 110.50 上方盘整。 这 USD/JPY 在相对较短的时间内取得了长足的进步,需要建立一个突破 112.00 的基础。 美国的利率前景似乎是对美元走高的有力押注,但美联储对其计划非常谨慎。 美国国债利率飙升可能会消除对技术基础的需求,但目前看来确实有可能。

支持线是最近的并且有据可查,因此更强大。 阻力线要么是短暂交易——前两条——要么是遥远的——剩下的三条,因此很弱。 所有支撑线都出现在 1 月至 6 月走高的 23.6% 斐波那契线上方的区间内。

阻力位:111.65、112.00、112.25、112.65、113.00

支持:111.12、111.00、110.70、110.50、111.30、110.10、109.85

FXStreet 预测民意调查

FXStreet 预测民意调查与上周一样,低估了基本面实力,有利于技术调整。

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